探究全球PET薄膜由短缺到产能过剩潜在原因

未来五年PET产能都将满足市场需求

从全球需求状况分析，美国和加拿大是PET树脂消费最大地区，消费量每天超过230万吨，人均消费量约7.5千克；日本、西欧和墨西哥PET人均消费量大约5.0千克；亚洲人均消费量仅为0.7千克；中南美洲人均消费1.8千克；中东欧人均为0.9千克；中东及非洲人均0.3千克；印度次大陆人均为0.2千克。

据媒体报道称，印度最高法院要求中央政府发布通告，禁止使用塑料袋包装的Gutka烟（一种嚼烟产品）。政府计划根据2009年制定的《塑料管理和处置规则》实施一项法律，以规范塑料包装的Gutkapan马沙拉和袋装嚼烟的使用。2010年12月，最高法院给予政府八个星期的期限，实施该法律。最后期限截至2011年2月4日。英国PCI薄膜咨询公司的常务董事Guilsborough，在7月19日接受电话采访时说，“大约三分之一的印度市场在一夜之间消失。”

由于印度企业要扩大在美国的制造业，中国企业似乎也有继续面向国外市场发展的强劲势头。然而，对于所有的实际目的，美国的反倾销税将透明薄膜业务的中国企业拒之门外，Filmquest集团公司总裁兼首席执行官约翰Felinski说，“对于进口商，他们的产品持怀疑态度。”

据悉，由于在北美、东欧、中东和亚洲正在兴建许多PET薄膜加工厂，专家一致认为未来五年PET薄膜的产能能够绰绰有余的满足市场需求。同时，根据PCI最近发表的一份报告显示，到2015年世界PET薄膜的需求每年将增长8.7％。

 
2009年-2012年全球PET供给与需求预测

全球PET市场产能过剩生产商应保持竞争力

由争夺市场引发的过度扩能恶果终于显现。随着一批聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）扩能项目的陆续投运，全球PET市场已出现产能过剩、市场价格持续走低的局面，而近期即将完工的部分项目更使PET市场雪上加霜。分析人士指出，在如此严峻的市场形势下，工程创新是PET生产商保持竞争力的关键。

根据CMAI统计数据，亚洲PET产能已增至约740万吨/年，而亚洲的需求仅为330万吨/年。CMAI称，过剩的410万吨/年PET产能足以在欧洲、中东和非洲不启用任何产能的情况下，满足这些地区的全部市场需求。

据悉，Wellman启动了位于美国密西西比州Pearl River工厂的第三条PET生产线。新PET生产线将增加3亿磅/年的产能，使该厂PET总产能达到约8.6亿磅/年，Wellman全部PET产能达到约16亿磅/年；立陶宛Neo集团最近也启动了1座产能为15.4万吨/年的PET工厂。

随着大量PET产能的投产，PET市场价格越来越低。美国PET树脂的基准合同价格约为73美分/磅，比一年前大约下滑了28美分/磅。由于买方态度的勉强，PET价格上调3~10美分/磅的提议，仅落实了3美分/磅。

在如此严峻的市场形势下，近期还将有一批新建和扩建项目投产。M&G集团位于巴西Pernambuco新的PET工厂将于今年下半年投产，该厂产能为9.9亿磅/年，新增产能将使巴西成为PET出口国；DAKAmericas将其位于美国北卡罗来纳州Wilmington工厂的PET产能扩大4.5亿磅/年，达到约11亿磅/年。

与此同时，东欧也加入了此轮PET扩能热潮。俄罗斯生产商Polyef计划今年底启动1座产能为12万吨/年的新PET工厂；罗马尼亚Rompetrol石化计划明年底投产1座产能为12万吨/年的PET工厂。到2007年中期，北美PET产能将增加30多亿磅，增幅约为21%。尽管美国对PET的需求将以每年7%~8%的速度增长，但DAKAmericas、伊士曼、英威达、Starpet和Wellman都在扩大产能，或者恢复生产，因此北美市场也正在趋于饱和。

有机构认为，严峻的市场形势也使亚洲PET产能将在中期出现合理化重组。今年6月，亚洲已有两家PET工厂关闭。Hualon关闭了位于马来西亚Negri Sembilan的PET工厂，原因是原材料成本上涨，利润缩水；大韩化纤也因为利润低下，正在关闭位于韩国蔚山的1座产能为400吨/日的PET工厂。

创新才能挽救巨幅震荡的PET市场

在迈入21世纪20年代期间，北美PET市场需转变其对自己的认识。位于佛罗里达州杰克逊维尔的SBA-CCIInc.资讯公司总裁John Maddox称，“PET行业已从大型跨国公司转向私有投资商”，“但是由于利润并没有下降，行业正在进行联合。我们似乎永不满足——我们不断打破瓶颈并建立新厂，继续扩大产能。”

许多市场观测员认为北美PET产能过剩。2008年年底，WellmanInc.和Invista公司关闭了三家北美PET工厂，使年产值降低了15亿英镑。2009年年底，Eastman Chemical公司也临时关闭了哥伦比亚的一家PET大型工厂。然而，与此同时，Indorama Polymers Public公司正在亚拉巴马州迪凯特建立一家年产值高达10亿英镑工厂。Selenis Canada作为一家新型市场入口，2010年年底其蒙特利尔区的一家工厂将提供3.30亿英镑产值。

行业资深人士David Beckmann也直言不讳的做出评论。

在Owens-Illinois和Rexam Plastic Packaging等包装公司具备将近40年从业经验的Beckmann指出：“如果我们包装行业不进行创新，激发客户购买力，那么长时间内增长率不会有显著提高”，“我们应当与品牌持有商进行密切合作”。

Beckmann现在是俄亥俄州托莱多市DavidC.Beckmann Associates咨询公司的高级运营管理人员。他称：“包装材料不再是废弃物或仅用于产品运输。它不仅是回收处理中的宝贵资源，还是刺激客户消费的最终产品”。

纽约Beverage Marketing Corp.咨询公司常务董事兼首席营运官Gary Hemphill称：“饮料购买量全面下滑”，“2008年和2009年液体冷藏饮料销售量都在下降”。“客户的可支配收入减少，而包装公司的成本和价格增加。第一啤酒市场在几十年内出现第一次下降，碳酸饮料的下滑程度更大。瓶装水销售量也出现了几年下降，而在此之前一直保持持续增长。”

据悉，亚洲过剩的PET产品将主要销售到欧洲和美洲，亚洲净出口量将由2002年的110万吨增至2007年的220万吨，到2007年时开工率会回升至80%左右。欧洲和美洲由于受亚洲出口的影响，产能增速较慢。长期来看，它们将成为PET净进口地区，其开工率维持在90%以下。