行业信息

（内部参考 请勿传播）

（2012.12.10 ）

2012年至今国内BOPET生产线建设情况汇总

(补充更新)

一、已投产生产线

1、浙江华清新材料，1条，1.0万吨，150—400微米；

2、山东日照丰华，1条，2.5万吨，12-100微米；

3、绍兴翔宇（6线），1条，2.5 万吨，12-75微米；

4、南京亚博联，1条，2.0万吨，50-350微米；

5、焦作卓立公司，1条，8000 吨，4.5-12微米；

6、绍兴华东包装（富陵），1条，2.5万吨，12-75微米；

7、江苏裕兴，1条，1.0万吨，100-350微米。

二、正在准备试车的生产线的相关消息

1、百宏公司聚酯薄膜项11月初将投产

（来源：晋江新闻_晋江电视台）

再来关注重点项目进展。百宏公司聚酯薄膜项11月初将正式投产。在百宏公司生产车间里，技术人员正在对德国引进的设备进行最后调试，为即将到来的生产做准备。百宏公司副总裁 裘大洪：第一条生产线预计在11月初 5号投料生产。投料生产一天产能100吨左右第十一段：目前一个月产值以市场价来算是四千万左右，一天一百多万产值。

（目前市场上还没有百宏薄膜的信息）

2、浙江宁波可人，1条，3.0万吨， 12-100微米， 11月8日投料试车；

（目前市场上还没有可人薄膜的信息）

3、江苏双星彩塑，4条，12.0万吨，12-100微米，计划12月投料试车。另外两条线安装已接近尾声，计划年底试车。

4、青州富翔，1条，2.5万吨，12-75微米，计划12月14日投料试车；

5、浙江大东南，2条，6.万吨，12-50微米，已安装完毕，开车时间待定；

6、浙江丽水多邦，2条，6.0万吨生产线据悉已转让（一条苍南，一条国外）；

经济形势依旧严峻 工信部力促九大行业兼并重组

2012-12-10

来源：上海证券报

工信部产业政策司副司长苗长兴日前表示，当前我国经济发展形势严峻，要加快推进汽车、钢铁等九大行业和领域的兼并重组，特别是要加快推进产能过剩行业兼并重组。

12月8日，由北京交通大学中国企业兼并重组研究中心举办的第十六届中心年会在京举行，苗长兴在会议期间强调，要加快推进汽车、钢铁、水泥、船舶、医药、电解铝、稀土、电子信息、农业产业化等行业和领域的兼并重组。同时，要消除制度障碍、加强政策协调、加强服务指导，协调解决企业兼并重组中遇到的问题。

今年以来，国内兼并重组市场呈现量价齐跌态势。截至前11月，并购市场交易量为2200宗，同比下跌9.8%；交易额为4000亿元，同比大跌23%。交易额排名前十的均为关联性重组交易，这也从一方面反映出在经济不景气的背景下，企业谨慎扩张和通过重组优化业务的积极应变策略。

另外，记者从当日发布的《中国上市公司评价(2012)》报告中了解到，位于2011年度前三位的行业分别是其他制造业、建筑业、传播与文化产业。其中，其他制造业营业收入增幅大幅领先，而建筑业、传播与文化产业则分别从2010年度的第一、二位下降到第二、三位。

具体到上市公司而言，在《中国上市公司评价(2012)》中排名前十位的是：上汽集团、中国联通、比亚迪、三一重工、格力电器、S上石化、青岛海尔、双汇发展、中兴通讯和中国建筑。 

十八大后的中国经济形势分析:谋定而后动

上海证券有限责任公司 研究员：胡月晓 日期：2012-12-03

美国未来货币走势存在较大不确定性:美国房市持续低迷拖累了美国经济和金融;美国经济复苏基础日见稳固;美国金融体系仍然“半好半坏”;美国对量化宽松政策效果存在较大争论。

中国经济进入耐用消费品时代:耐用消费品时代并不是高额群众消费阶段,耐用品时代的前半期仍然要延续投资主导的经济增长格局。

中国经济潜在增速下降:中国经济发展阶段正处于向过渡阶段转化的准备时期。这段时期中国经济的潜在增速和正常增长区间会有3%-4%水平的下降。9%以上的增速在新经济阶段下属于经济繁荣时期的水平。

汇率升值已到强弩之末:从国际货币体系和国际经济格局重构的角度,人民币坚挺格局仍不会改变,但人民币升值趋势即使延续,也已是强弩之末!我们预计2012年人民币将略升至6.15-6.20。

2012年亦存在通货紧缩风险:如果当前的价格变动趋势延续,2012年下半年通货紧缩的“幽灵”将重现。价格压力消除时,资源价改推进期;将产生价格稳定“幻觉”。

只有“定价权”才能尽享转型收益:经济转型要求重新排序各种要素在生产中的重要性,价值将在各种经济要素中重新分配。各种要素体系对价值的重新分配,体现在价格体系的变动上。由于价格的刚性作用,价格体系的变动只能体现在比价关系上。

本期主要观点经济前景预测:中国经济具有十年一周期的特征,新周期中经济平均增速将下降,经验的看,未来10年平均增速8%,波动区间7-11%。危机后中国经济才真正面临转型压力。当前经济触底走稳已成市场共识。“十八大”政策延续性强,并未改变中国过去设计路径。

中国经济的“三只手”:政府“闲不住”的手,调结构、压泡沫的同时通过促投资保持需求稳定;市场“看不见”的手,需求将长期平稳,2-3年内没有高增长希望;企业“看得见”的手,商业模式转型的重要性将超越跟踪主导产业的行业变换。“紧数量、低利率”的货币政策趋势不变。

投资者风险偏好下降:伴随财富增长,民众冒险倾向下降;经济潜在增速下降,企业高成长机会减少,风险-收益组合曲线下移。由于投资机会问题,权益投资仍是主要投资方向,风险偏好下降意味着市场对大盘蓝筹的投资偏好上升。企业财绩超越经济成为市场关注焦点。

经济增速水准下降、货币消化带来风险重估,市场降低估值水准:寻找新商业模式,长线布局;经济和货币政策的组合,决定高收益债券在中线仍具有非常吸引力;捕捉边际冲击带来的短线机会。

包装企业的另一种经营模式——联盟

来源：温州商报

近日，温州包装企业前往广东汕头，对汕头轻工装备企业联盟进行考察，决定回温后立刻开展组建联盟的工作，以求温州包装机械企业利益实现最大化。

近日，华联机械集团有限公司董事长蒋德福、瑞安市博业激光技术应用有限公司副总经理何剑浩等一行7人前往广东省汕头市，向“汕头轻工装备企业联盟”取经。

组建于2008年的“汕头轻工装备企业联盟”，是国内首个专业从事包装机械设备生产的产业链联盟，由广东金明塑胶设备有限公司、汕头轻工机械厂有限公司、汕头市华鹰软包装设备总厂有限公司、广东达诚机械有限公司等8家企业组成。每家企业都有自己独特的“拳头”产品，在未成立联盟之前，这8家企业的年产值总和为5亿多元，去年，年产值总和已突破20亿元。

联盟的成功与否，年产值就能体现。这样成功的合作模式，也给了温州包装企业很多启示。近年来，同行之间的竞争愈加激烈、原材料价格逐渐攀升，企业的生存越来越困难，不少企业提出了抱团的想法。经过了一段时间的准备后，12月6日，温州5家包装机械企业开始走出组建联盟的第一步：学习取经。

为期3天的考察，一行人共参观了联盟的5家企业。陪同考察的温州市包装联合会秘书长林淑玲很赞赏汕头8家企业的联盟模式，同时，她也很支持包装机械企业走联盟之路。她说，多家企业的联盟，最直接的好处就体现在信息和资源共享，这能为企业拓展更多的渠道，也能节省很多成本。

作为此次考察活动的牵头者之一，华联机械董事长蒋德福在考察后也提出了一点看法。近日，华联机械用1亿元成功兼并了瓯海区一家占地21亩的印刷机械公司，“尽管我们企业有成功的兼并经验，但是兼并和组建联盟有很大的差别，集团是紧密联合的，而联盟的各个企业则较为松散，要让松散的个体集合，就需要企业主在看事情方面有一定的高度。”蒋德福说。

“汕头的轻工装备企业联盟，通过抱团向政府申请了1400亩的包装机械产业园区，同时，他们还利用共同的需求争取到了原材料的价格折让，这是组建联盟后的直接成果。”瑞安市博业激光技术应用有限公司副总经理何剑浩指出，联盟是建立在企业产品不重叠的基础上，这样才能将资源更好整合，但是，在温州，诸多企业都存在产品重叠的问题，这使得组建联盟遇到不少阻力，多个联盟可能是一条出路。 

塑料薄膜制造业现状及行业竞争情况分析 

近日，佛山佛塑科技集团股份有限公司发布公告，公司拟发行3亿元5年期中期票据，其募集说明书对公司所处的塑料薄膜制造行业现状和竞争情况进行了分析。

（一）我国塑料加工行业发展现状

公司所处的塑料加工行业是一个朝阳产业。塑料产品既是消费品，更是新型材料，具有优异的代他性，而塑料产品本身现阶段则具有独特的不可替代性，是实现技术进步的新型基础材料，是农业与水利、包装、家具、建筑与装饰、汽车、电子电器、邮电通讯、航空交通、军需军工等领域不可缺少的材料，这些行业的发展对塑料制品从数量、质量和品种等方面提出了较高要求。

截至2011年末，我国塑料薄膜制造工业企业达1,374家，行业总资产达1,440.4亿元，同比增长19.31%。2011年我国规模以上塑料薄膜制造工业企业实现主营业务收入达2,082.4亿元，同比增长28.73%；实现利润总额达117.97亿元，同比增长43.61%。在产能方面，2011年全年我国塑料薄膜的产量达843.6万吨，同比增长11.17%。其中，我国农用薄膜的产量为146.78万吨，占总产量的17.4%。薄膜生产的前三名省市是浙江、广东和江苏，分别占总产量的30.87%、16.17%和11.19%。

从总体上看，我国塑料薄膜行业的市场需求每年以10%的速度增长，其中BOPET聚酯薄膜、BOPP薄膜、流延薄膜CPP、CPE等产品以其良好的性能特点和广泛的应用领域获得较快发展。但自2005年以来，国内BOPET、BOPP、CPP等薄膜的产能快速扩张并集中释放，明显超过下游市场需求的增长，导致产能严重过剩，生产设备开工率下降，市场竞争激烈。2008年，由于国内薄膜生产企业生产规模有所控制，薄膜产量暂时有所下降，但2009年薄膜产量又恢复了快速增加的趋势，2010年薄膜行业需求有所回暖，部分生产企业经营也出现好转，但传统薄膜的产能过剩的问题仍然存在。而国内高新薄膜由于起步较晚、下游客户差异化要求高、技术含量较高、建设周期较长，新增的产能不能满足市场日益旺盛的需求，这就导致了薄膜行业的结构性供需矛盾。

1.传统薄膜

我国水泥、化肥、建材、农产品产量居世界首位，矿产品、大宗化工产品等经济支柱行业的产量也处于世界前列，均对复合膜、阻隔膜等包装制品有很大需求，初步预计每年塑料包装材料需求量达到1,000-1,200万吨。我国也是粮食和水果的世界第一生产大国，年产量接近5亿吨，需要各类包装材料至少200万吨。其他产品如塑料饮料瓶需求量与日俱增，碳酸饮料中PET瓶应用比例已占57.40%，“十一五”期间所需PET瓶估计超过100万吨。因此，塑料包装薄膜作为我国塑料包装材料中使用最为广泛的品种，有着广阔的应用前景。塑料包装薄膜品种繁多，目前大宗生产和使用的主要是BOPP包装薄膜、BOPET薄膜、CPP薄膜，主要应用于轻纺、食品、药品、烟草、化妆品及音像等产品的包装。

2009-2011年，我国塑料薄膜产量分别为681.00万吨、810.25万吨和859.29万吨，产量逐步增长。传统塑料薄膜主要用于包装行业，市场进入壁垒低，产品同质化程度高，出现产能过剩现象。目前新投资的通用膜生产线绝大多数都在追求产量的提高，缺乏研发和生产特种薄膜计划，所产薄膜大多只适合一般用途的软包装产品，附加值低。既有的生产设备大多数难以生产高附加值的产品、用途越来越广的新颖产品，致使传统膜市场呈现出产品供远大于求的局面。在这种状况下，为求生存，诸多通用膜生产企业纷纷采取降价竞销的方式争夺订单，严重挤压着整个行业的经营空间，大大压缩了产业利润空间，从而阻碍了整个行业的健康发展。同时电价上调、原料成本波动、劳动力成本上升以及环保压力增大加剧了薄膜生产成本控制难度，成本转嫁能力弱直接导致传统薄膜行业利润的显著降低，经营压力加大。

2、新型材料

高性能薄膜材料具有较高的技术壁垒和资金壁垒，国内能够生产高性能膜材料的企业不多，主要集中在少数企业当中，这些企业在高端市场具有一定的垄断地位，从而具有较强的定价能力，产品毛利率也能维持在较高水平。随着高性能薄膜材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，高性能薄膜材料供不应求，现主要依赖进口弥补需求缺口。为此，国家近年来日益重视高性能膜行业的发展，将高性能膜列入新材料范畴，成为国家重点扶持的战略性新兴产业。

2010年10月国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发2010[32]号），提出“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料”；2011年3月国家发改委发布新《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011第9号），首次将“功能性聚酯（PET）薄膜”列入“鼓励类”（十九、轻工/14）重点发展产业；

2012年2月工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，提出2015年中国新材料产业总产值达2万亿元人民币，年均增长率超过25%，推广30个重点新材料品种。该公司经营的偏光膜、锂离子电池隔膜、正在研发的智能节能贴膜、晶硅太阳能电池用PVDF膜等均属于高性能膜材料范畴，国家产业政策的支持为公司发展提供了较好的市场机遇。

如渗析材料中的锂电池隔膜，2011年全球锂电池隔膜市场需求量约为4亿平方米，产值约为12亿美元。2011年，随着《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》出台，有益于锂离子电池替代铅酸和镍氢电池，市场对于锂电池隔膜需求增加迅速，锂离子电池隔膜市场也在快速增长。全球2009年锂离子电池隔膜市场需求量达2.6亿平方米；2010年隔膜需求量为3.7亿平方米，同比增长了45％。预计到2013年需求量可达5.6亿平方米，2010～2013年间年均增长率达17％。

如渗析材料中的透气性卫生膜，近十年，我国的一次性个人卫生护理用品市场发展迅猛，妇女卫生巾、卫生护垫的市场保持较快增长，跨国公司凭借其强大的广告投放实力和研发优势，占据高档产品市场大部分的市场份额。在国内，透气膜的特性不断地被人们认识、接受而越来越受青睐，逐渐替代普通PE薄膜应用于个人卫生用品上，替代率不断上升，但透气膜的使用率只占卫生薄膜总量的10~20％左右，远远未达到国外的平均水平。目前，经过多色印刷的深加工后的透气膜在市场上已成为婴儿尿裤高端品牌的基材用膜是国内市场的发展趋势。

如电工材料中的电容薄膜，该产品是生产薄膜电容器的主要原材料。电容器作为基础电子元件应用范围十分广泛。自2010年以来，家电、电子等行业强劲复苏，同时，随着“十二五”期间我国经济的战略转型，高铁、混合动力汽车、风能、太阳能等产业将保持高速增长。电容用薄膜需求十分旺盛，因此，国内不少电容器薄膜厂家纷纷扩充产能；2012年，预计随着行业内新增产能的大量释放，电容薄膜的市场竞争将会越来越激烈。

如光学材料中的偏光膜，由于面板3D成像技术在短期内还难以解决，通过3D眼镜达到三维显示效果仍然是最有效的办法。虽然TN、STN型偏光膜市场空间日益萎缩，但是从日、韩市场发展来看，TN、STN偏光膜应用于3D眼镜方兴未艾，即使该市场保持现状，对于拥有先进的细分产品技术的企业，对3D眼镜中无品牌市场进行开发和替代，国内市场空间巨大。

（二）薄膜制造行业发展前景

1、传统薄膜

从市场长期供需关系来看，传统薄膜行业如塑料包装薄膜进入新一轮市场需求的高增长期。根据中国塑料加工工业协会的预测，“十二五”期间塑料包装材料的发展速度为5%，2010年产量达到1,100万吨，到2020年产量将达1,600万吨，占塑料制品总量5,000万吨的30%，与世界发达国家的应用水平相接近。在塑料包装材料中，薄膜材料的市场需求量增幅最大，约占塑料包装材料总量的46%。因此，我国塑料工业是处于蓬勃发展的时期，具有广阔的发展前景。

随着食品、药品、工业品、农业、家庭日用品等领域大量地采用阻隔材料类薄膜，国家对于塑料包装薄膜、黏合剂、油墨等产品提出了越来越严格的环保要求，促进了阻隔薄膜废料再生技术的发展。传统薄膜近年来在技术上的主要趋势是高性能、多功能化。这个发展方向与整个高分子材料发展的大趋势是一致的。

高分子材料技术发展的一个重要手段是复合技术，各种形式和实现方法的复合技术将在相当长的时间内成为改善和提高高分子材料性能的主流方法。

21世纪是环保世纪，构筑循环经济社会，走可持续发展道路已成为全球关注焦点和迫切任务，为适应新时代的要求，传统薄膜除要求能满足市场对质量和数量等日益提高的要求外，其发展必须以节省资源，用后易回收利用，易处置或被易环境消纳或降解为技术开发的出发点。新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现，并正向高性能、多功能，积极采用新原料、新技术、拓宽应用领域以及与环保谐调发展等方向发展。

2、新型材料

21世纪塑料加工的主要发展趋势是朝着高性能、多功能化的高分子新材料方向发展。功能化是指在现有功能的基础上赋予高分子材料新的特殊功能，包括电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等功能。塑料包装材料新品种尤其是功能性品种的开发十分活跃，如纳米薄膜、抗菌薄膜、可降解薄膜及高端烟膜等符合市场需求的高端应用产品，以满足市场的个性化需求。

如新型电工材料薄膜方面，2012年我国电网投资达1.7万亿元，特高压将成为“十二五”电网投资的“发动机”，南（皖南）-上海特高压交流工程，锡盟-南京、淮南（南京）-上海特高压交流工程，蒙西-长沙、靖边-连云港特高压交流工程和溪洛渡-浙西、哈密-河南特高压直流工程合计七大重点工和项目都将集中要2012年下半年到2015年间开工，以及不断加速的农村电网改造，国家输电线路工程又将迎来一个建设的高峰，因此未来几年高端电工粗化薄膜等产品需求仍将维持比较旺盛。

如新型渗析材料薄膜方面，国家把新能源电动汽车列为战略性新兴产业之一，而发展电动汽车的关键应是电池的研发，这为公司锂离子电池隔膜的发展提供了广阔的前景。目前我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地，在全球锂离子电池总产量中，中国大陆约占17％，中国台湾地区约占7％，但锂离子电池隔膜的厂商目前集中在日本和美国等国家，中国在锂离子电池隔膜的研究与开发方面起步较晚，锂离子电池隔膜目前主要仍然依赖进口，大部分市场被美国、日本等进口产品占领，导致市场价格居高不下。根据《锂离子电池隔膜材料市场简析》中数据统计，我国锂离子电池隔膜每年进口量增速达12％，国产隔膜主要在中、低端市场使用。但长期来看，随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品将逐渐打开动力电池等高端市场，替代进口的潜力巨大。

如佛塑集团首创的复合智能节能薄膜产品最大的特点在于其双向调节的智能控温功能。目前在美国的玻璃贴膜的普及率已经达到90%以上，欧美其他国家及亚洲国家普及率在75%以上，但中国玻璃贴膜的普及率按目前不到10%。据资料统计，全国建筑和汽车玻璃贴膜市场的年增幅超过20%，增长空间巨大。另据美国专业能源机构研究预测，中国将在未来3年内取代美国成为世界玻璃贴膜市场的最大买家。佛塑集团与硅酸盐研究所合作开发的这种智能控温薄膜属国际前沿技术，不仅性能优于现有市面上进口的隔热膜产品，并且价格也将明显下降，竞争优势明显，市场潜力巨大。

（三）行业政策

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发2010[32]号）的规定，高性能膜材料属于战略性新兴产业中的新材料产业。是国家重点扶持发展的战略性新兴产业。在国民经济中占有重要地位，是国家产业政策重点鼓励发展的行业。国家相继制定颁布《战略性新兴产业发展规划》、《节能环保产业发展规划》、《新材料产业发展规划》，将功能膜材料列入新材料“十二五”期间重点扶持专项工程。

2009年4月15日，国务院颁布的《电子信息产业调整和振兴规划》指出：“提高新型印刷电路板等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系”，并明确“努力在新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等领域实现关键技术突破”。

2009年4月20日，中国塑料加工工业协会BOPET专委会发布《中国聚酯薄膜行业三年发展振兴规划（2009年－2011年）》提出要重点支持开发高端聚酯薄膜产品，包括光学聚酯薄膜、太阳能领域用聚酯薄膜、电子、电容专用聚酯薄膜等。

2010年7月15日，国家发改委、科技部、商务部、工业和信息化部、知识产权局联合修订发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2010年度）》（征求意见稿），指出“新材料、特种功能性材料”中的“功能薄膜”为当前优先发展的高技术产业化重点领域项目。

2010年10月10日，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发2010[32]号），在新材料产业中提出“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料”。2006年2月9日，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020年）》（国发[2005]44号）及《国务院关于实施

2011年3月27日，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011第9号）中，首次将“功能性聚酯（PET）薄膜”列入“鼓励类”重点发展产业。

（四）行业竞争情况

1、行业集中度

在传统薄膜制品方面，目前国内传统塑料薄膜市场上，最大的三家供应商是公司、江苏中达新材料集团股份有限公司和杭州大东南包装股份有限公司。佛塑集团的竞争对手主要产品为BOPP薄膜、BOPET薄膜、CPP薄膜以及其他薄膜制品，但佛塑集团目前整体规模位居于前列，综合毛利率为12%-15%。

作为国内最大的高分子薄膜生产商，佛塑集团传统产品的规模和市场占有率虽然领先，主要产品BOPP、BOPA、BOPET薄膜的规模都处在国内前列。其中公司BOPP薄膜占全国总销量的12%左右；BOPET薄膜占全国总销量的24%；PVC压延薄膜占全国总销量的8.7%，复合编织品占全国总销量的17%。但是国内低端膜行业的壁垒低、产能过剩严重，加之经济形势的波动导致需求不振导致佛塑集团前几年的业绩一直低于预期，2010年下半年以来，薄膜传统产品的下游需求有所复苏，在原材料价格持续走高的推动下，薄膜制品价格一改缓慢攀升的局面，价格大幅上涨，盈利情况良好。

在新型材料制品方面，如光学材料薄膜，由于偏光片行业集中度高达68%，境外先行者优势明显，目前光学薄膜注重工艺进步研发、国产材料替代开发，以降低成本，维持主材双渠道供应，提高买方要价权。佛塑集团找准适当定位，在3D显示屏上全球占有率达到80%-90%，毛利率分布在20%-60%之间，产能利用率已经超过100%。在原材料价格普涨、3D市场一片惨淡的严峻形势下占据一定竞争优势，并在细分市场优势明显。

为扩大纬达公司在光学新材料领域的优势，纬达公司于2011年对偏光膜二期项目进行扩产。从韩国整体引进一条500mm幅宽的偏光膜生产线，同时对现有配套的TAC前处理机与后加工的涂布机进行提速技术改造，项目总投资6,000万元。项目达产后每年新增产能80万平方米，现该项目已于2011年末完成；该生产线主要用于生产高耐久偏光片和染料系偏光片，主要用于车载仪表仪器的显示屏，符合国家近期对平板显示产业扶持政策；另外纬达公司正积极研发广视角偏关片、抗眩偏光片等高端偏光片产品，目前纬达公司已形成8大系列逾40款高毛利的产品阵型。

2、行业格局

传统薄膜新增产能陆续投产以及市场需求放缓，主流传统薄膜价格2011年以来急剧下滑，导致传统薄膜行业利润的显著降低。而新型材料方面，虽然受到传统薄膜影响，市场价格有所回落，但是由于其市场需求稳定以及产能增长较慢，产品价格下降幅度远低于传统薄膜的幅度。未来几年随着新型材料性能的增强、应用领域的扩大以及下游产品需求的进一步提高，新型材料行业利润水平将保持平稳或稳中有升。

新型材料随着传统膜企业转型进入和国外大型薄膜制造企业参与，竞争也将趋于激烈。

市场主要薄膜企业情况

目前国内薄膜制造企业较多，其中大东南在塑料薄膜领域已形成较大的生产规模，近年来，大东南逐步调整产品结构以实现向锂电池隔膜、电容膜等高科技、高材料薄膜领域拓展；东材科技的聚酯薄膜业务占主营业务收入的比例约为50%，东材科技在特种绝缘材料、功能高分子材料的产品方面居于国内领先水平；裕兴股份是国内最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一，未来3年将调整产品结构，重点发展光学基膜；南洋科技为我国产能规模最大、系列最全的电容器薄膜制造企业，近年来南洋科技逐步拓展锂电池隔膜、光伏背材膜、光学膜等新业务。该公司薄膜制品丰富，已形成较强的规模优势和差异化优势，近期公司重点发展的高性能薄膜材料具有较强的增长潜力。虽然国内能生产特种功能性薄膜的企业不多，但随着一部分通用膜生产企业开始逐步转向从事新型功能型膜生产，加上国外大型薄膜生产企业的进入，预计新型功能性薄膜行业竞争也会加剧。

理性对待镀膜业产能扩张 谋多样化发展

来源:CPRJ 中国塑料橡胶

在日前举办的“2012流延薄膜、镀铝膜行业市场与技术发展研讨会”上，中国镀膜行业的发展现状及未来趋势成为很多企业关注的热点。

产能大增  供大于求

近年来，由于具有高阻隔性、环保特性以及节约能源等优势，金属镀膜材料被越来越广泛地应用，从传统的食品包装扩大到电子、汽车、医疗、航天、能源等各个领域。有关数据显示，从20世纪90年代起，中国镀膜行业产业规模已扩大了几十倍，年产量将近50万吨。2010年，镀铝膜行业更是迎来了发展的春天。

一方面，薄膜价格居高不下。上海永超真空镀铝有限公司董事长洪晓冬表示，由于世界整体经济复苏和薄膜需求扩大等因素的影响，2010年镀膜行业，特别是镀铝PET薄膜价格水涨船高，有时一个月内甚至连续涨价数次。另一方面，产能急剧大增。有关数据显示，目前，国内超过2m的生产线在70条以上，设备产能约45-50万吨，粗略统计单月产能过千吨的企业约12家。这其中还不包括一些做镭射、卡纸等自产自销不进入社会流通的设备产能。新增长主要分布在山东、浙江、安徽、潮汕等地区。

综上，可见近两年来，至少从量的角度上来说，镀膜行业发展迅速。但根据今年前三季度的市场情况来看，行业产能利用率却不足五成，供求关系严重失衡。海宁长宇镀铝材料有限公司副总经理曾祥平表示，今年8月份，公司单月销售量超过4500吨，但行业内单月销售量超过1000吨的企业却寥寥无几，只有2家。

据分析，造成这种局面的原因有以下几点：首先，2012年整体国际经济形势持续走低，导致市场需求低迷，加剧市场竞争激烈、无序。其次，2012年以来，镀铝膜行业逐渐失去价格主导，薄膜价格基本尾随专用料成本变化而变化，甚至连材料加工费很长时间内都维持在成本线以下。再次，进入2012年以来，包装膜需求总量增长几乎停滞，影响镀膜行业发展。据中国塑网膜统计，镀膜行业下游彩印开机率在今年二季度就开始大幅下降，仅华北地区降幅就达2-4成。此外，不断增长的人工、管理及财务成本也在考验着这个行业的发展。

以技术创新 谋多样发展  

综上所述，目前的镀铝膜行业中，大部分企业处于在困境中谋生存的现状，企业要根据自身的特点和优势，摸索出一条适合自己的发展之路。多样化发展不仅包括产品本身品质的多样化发展、产品类型的多元化转型，也包括产品销售渠道的多方向拓展。

近年来，人们对食品安全和包装效果日益重视。下游厂家包装设备不断升级，对镀铝膜的阻隔性和功能性的要求越来越高，只有顺应这种趋势，力求走在行业前端，才能避免产品的同质化竞争，从而占领有利的市场要地。如海宁长宇公司在几年前就开始根据产品阻隔性及产品用途进行分级销售，从去年下半年开始，又先后对高雾膜、CPP加强型膜、超低温膜、低摩擦膜等加强了研发和推广，目前这些产品已开始批量化生产，并取得了较好利益。

除了产品的品质，产品类型的多样化转型也尤为重要。早期的镀铝膜主要用于产品软包装及镭射标签，近几年已逐渐转为其他拓展领域，如用于标签及高档礼盒包装的消光镀铝膜、利用其反光、遮光效果的镀铝膜、镀铝布。

再者，销售渠道的多样化拓展也在市场经济中显得尤为重要。镀铝膜行业要发展就必须走出国门，积极探索出口的外贸之路。但曾祥平指出，外贸并不等于高利润，但对产品的质量控制及企业管理有着更为严谨的要求，从一定程度上起着鞭策企业的作用。

除了谋求多样化发展之外，在当今世界，技术创新也是一个企业生存和发展的立足点。洪晓冬说：“企业作为技术创新的投资者、组织者和受益者，同时也是风险的承担者，从一个企业在创新研发的投入程度上可以看出企业是否具有长远的战略眼光。知识产权已经成为企业获得利益分配额的决定性因素。因此，企业要加大对研发的投入力度，镀铝膜行业也是如此。

预计2020年中国将成全球最大包装市场

资讯来源:包装网　发布日期:2012-11-14

英国调研公司BRICdata预计，中国将在2020年取代美国成为全球最大的包装市场。过去10年中包装纸已成为中国市场需求增长最快的纸种。随着iPad等数字终端的不断普及和数字阅读的兴起，中国乃至全球范围内对包括新闻纸和铜版纸在内的文化纸的需求正在放缓甚至下降，但对包装纸的需求在不断上升。目前包装纸占中国造纸总产量的比重已经从2002年的39%增长到近55%。中国包装工业总产值已在2009年底超越日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业国。

福伊特中国近日宣布，收获了中国包装纸机市场的全部5台订单，合同总额超过30亿元人民币，从而进一步巩固了其作为全球领先的造纸设备供应商在快速发展的中国市场上的领导地位。据悉，这5台纸机均采用了福伊特最先进的节能、资源循环利用等绿色造纸技术，预计将于2013-2014年陆续投入。2020年中国将成全球最大包装市场。

圣戈班舒热佳薄膜青岛工厂开业

资讯来源:中国化工信息网　发布日期:2012-11-18　

近日，圣戈班舒热佳薄膜有限公司青岛新工厂开业。新工厂位于青岛市城阳区空港工业园内，由世界500强法国圣戈班集团投资建造，总投资额达到2500万美金。该项目于2011年11月正式动工，2012年9月建成，主要生产汽车膜、建筑膜、太阳能背板和工业镀膜等高科技镀膜产品，预计年产量达到745万平方米。

德国薄膜巨头科佩集团斥资全球扩能

资讯来源:中国BOPET网　发布日期:2012-11-15

数月前刚刚经历所有权变更的德国薄膜生产商Klöckner Pentaplast科佩集团将斥资5180万美元对位于中国、巴西和葡萄牙的工厂进行全球扩能。

科佩集团在中国的首座工厂将在2013年春投产。该厂坐落于苏州工业园内，最初将主要生产横向型收缩膜，供应给日益发展的中国包装膜市场。该厂耗资2950万美元，投产后将把集团的全球收缩膜产能数扩大1320万磅（6000吨）。

该集团还将新增264万磅（1200吨）的涂层和层压年产能，供应拉丁美洲制药行业。此外还将在拉美扩大2640万磅（12000吨）的PVC压延年产能。新的产能与位于阿根廷Villa Del Totoral和巴西Cotia的现有生产形成补充。在拉丁美洲的投资总额将达1510万美元。

科佩集团称，将在欧洲新增聚酯薄膜的生产。其建在葡萄牙Santo Tirso的工厂将在2013年冬新增一条挤出生产线。该生产线耗资720万美元，年产能为1760万磅（8000吨）。

总部位于德国Montabaur的科佩集团隶属于Strategic Value Partners Investor Group公司。这家位于美国康涅狄格州Greenwich的对冲基金公司在7月收购了KP。其前所有者为美国黑石集团。

集团CEO Christian Holtmann在11月6日发布的新闻稿中说：“在我们新股东的支持和合作下，我们继续集中发挥关键优势，提供我们引以为傲的一流品质和卓越的技术专长。”（来源：塑料新闻中国）

科佩集团公司简介 ：

Kloeckner Pentaplast（科佩）集团是在制药、医疗器械、食品、电子、通用吸塑包装、印刷和特种应用领域内一家世界领先的薄膜生产商。于1965年在德国蒙塔鲍尔成立，科佩已经从最初的工厂成长为如今遍布12个国家的19个生产经营场所。作为黑石集团的全资子公司，科佩(KP)销售额已突破13亿美元（折合欧元9.3亿欧元），同时集团拥有3,000多名员工遍及全球为客户服务。

科佩(KP)集团拥有业内最尖端的压延、挤出、涂层、复合、拉伸和印刷技术。科佩(KP)集团已于2011年投资3000万欧元在苏州工业园区建立生产基地。科佩（苏州）特种材料有限公司是科佩在中国投资的第一家企业，工厂位于苏州工业园区霞盛路，占地面积约四万五千多平方米。一期总投资3000万美金，主要生产饮料瓶包装的收缩标签薄膜。新工厂预计于2012年投入生产运行。

欧盟取消对巴西、以色列和印度的聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜的反倾销措施

资讯来源:中国BOPET网　发布日期:2012-11-14

2012年11月6日，欧盟委员会发布公告称，由于成员国内企业未对原产于巴西、以色列和印度的聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜的反倾销措施提起日落复审申请，因此决定自2012年11月7日正式取消上述反倾销措施。

2000年5月，欧盟对原产于印度的聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜进行反倾销立案调查；2001年8月，欧盟对此案作出肯定性终裁。2004年11月，欧盟将上述反倾销措施扩展至自巴西、以色列进口的涉案产品。

美国对华光伏产品“双反”尘埃落定

资讯来源:中国BOPET网　发布日期:2012-11-11

美国国际贸易委员会11月7日作出终裁，认定从中国进口的晶体硅光伏电池及组件实质性损害了美国相关产业。本次终裁结果标志着美国对华太阳能补贴贸易调查案的终结，美国商务部将向从中国进口的相关产品征收反倾销和反补贴(“双反”)关税。

美国国际贸易委员会当天以6票全部赞成通过此项裁定。由于美国商务部此前已终裁认定中国向美国出口的晶体硅光伏电池及组件存在倾销和补贴行为，根据美方规定，美国商务部将正式要求海关对此类产品征收“双反”关税。

“双反”关税令不适用追溯原则

根据美国商务部今年10月份裁定的幅度，美国将对中国产晶体硅光伏电池及组件征收 18.32%至249.96%的反倾销税，以及14.78%至15.97%的反补贴税。同时，根据美国国际贸易委员会的另一个裁决，针对此类产品的“双反”关税令不适用追溯原则，因此反补贴关税从今年3月20日起征收，反倾销关税从今年5月17日起征收。

美国商务部公布的数据显示，2011年美国从中国进口晶体硅光伏电池及组件价值约31亿美元。

另据美国国际贸易委员会数据，美国有14家晶体硅光伏电池及组件生产企业，2011年的相关从业人员为1856人。

美国智库人士与相关行业协会多次警告，美国通过征收“双反”关税来保护本土企业，将付出沉重代价。美国廉价太阳能联合会估算，若美方对来自中国的光伏电池及组件征收100%的惩罚性关税，将在未来3年内损失5万个工作岗位。

中国光伏产业表示强烈反对

中国机电产品进出口商会8日代表中国光伏产业发表声明，对这一决定表示强烈反对。

机电商会在声明中表示，该裁决严重扭曲了中国光伏产业及光伏产品对美出口的现状，“双反”关税必将严重损害中美两国及全球绿色能源产业的可持续发展及消费者利益。

声明说，中国光伏企业将认真分析美国国际贸易委员会终裁裁决，保留通过美国国内诉讼或者多边贸易机制等途径维护自身合法利益的权利。

据了解，这是今年以来美国对中国发起的又一项贸易救济行动，此前美国方面连续对中国产品发起“双反”和“337调查”。中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。

欧盟对中国光伏产品发起反补贴调查

资讯来源:中国BOPET网　发布日期:2012-11-11

11月8日，欧盟委员会正式发布公告，称已对从中国光伏企业进口的硅片、电池、组件启动反补贴调查。至此，中国光伏产业已连遭来自美国和欧盟的两记“大棒”。

此前，Solar World挑头的欧洲行业协会EU ProSun向欧盟委员会提出申诉，指控从中国进口的太阳能电池板和其主要部件受益于不公平的政府补贴。欧盟委员会称，从涉案的太阳能面板及其主要部件的进口额来看，这是到目前为止其接到的最大一起反补贴申诉。

目前，欧盟是中国光伏企业最主要的出口市场，出货量占到中国光伏企业的70%左右。欧盟此举涉及其从中国进口的价值210亿欧元的光伏产品，并制造了全球金额最大的贸易摩擦案。

对于深陷困境之中的中国光伏企业，近期，中国政府对光伏行业开始频频实施救助计划，一系列的政策正在出台。比如，10月26日，国家电网宣布，从11月1日起，6兆瓦及以下容量光伏发电项目可直接在当地电网公司申请并网，并可全额收购分布式光伏发电项目富余电力。

据预计，欧盟此次调查将需13个月的时间。如果有充分的证据证明上述补贴指控属实，欧盟可能会在9个月内征收临时的反补贴关税。

浙江大东南变更募投项目改投光学膜

资讯来源:中国BOPET网　发布日期:2012-11-24

据悉，大东南日前发布公告显示，公司2011年增发项目之一“年产12000万平方米太阳能电池封装材料项目”将整体变更为“年产5万吨光学膜新材料建设项目”，新项目投资估算总额为6.5亿元人民币，其中利用募投资金6.1亿元人民币，剩余部分由公司自有资金补足。

中国浙江大东南集团，地处浙江诸暨，始建于1975年，已发展成为世界塑料制品业500强企业，公司主要生产塑料薄膜和各种规格的塑料包装袋、塑料衣架及钢丝绳、钢绞线等。

大东南称，2011年以来，受全球金融危机的影响，西方主要国家纷纷下调了对光伏行业的补贴政策，同时对产于中国的太阳能电池实行“双反”，导致全球光伏市场环境急剧恶化，国内光伏行业陷入了产能过剩和行业不景气的现状。由于宏观环境的重大不利变化，继续实施原太阳能电池封装材料项目已无法实现原定计划目标。

对于变更的新项目“年产5万吨光学膜新材料建设项目”，大东南表示，光学膜主要应用于精密及光学设备、显示器设备以及日常生活中的光学薄膜，比如眼镜、数码相机等；特殊用途的聚酯薄膜，如光学级聚酯薄膜产品的国内市场需求预计未来将保持较快的增长速度，然而国内目前的产能极小，产品供不应求。

项目达产后，公司将新增销售收入16.8亿元人民币，新增年利润总额2.1亿元人民币，投资利润率为32.2%。

中达股份由政府协调实施破产重整

资讯来源:证券日报　发布日期:2012-11-19

中达股份昨日晚间发布公告称，公司流动资金贷款本金7.57亿元及相应利息已经逾期；固定资产贷款余额为10.5亿元，于2013年4月27日到期。江苏省人民政府主持召开了银团协调会议，研究申达企业集团银团贷款风险化解工作，决定对包括中达股份的申达企业集团进行整体破产重整。

值得注意的是，中达股份的生产经营目前陷入了前所未有的困境。2011年扣除非经常性损益后，净利润亏损6094.07万元，2012年上半年公司亏损约1.02亿元。此外，公司预计2012年累计净利润仍将为亏损。7.57亿元贷款逾期公告称，2006年底，申达企业集团发生财务危机。2008年4月，申达企业集团组建债务重组银团。其中，江苏中达新材料集团股份有限公司债务重组银团作为该银团中的软塑板块银团，银团贷款金额为20亿元，其中固定资产贷款12.76亿元，期限为5年；流动资金贷款7.57亿元，期限为3年。

截至2012年三季度报告期末，公司江苏银团贷款余额为18亿元，其中流动资金贷款本金7.57亿元及相应利息已经逾期；固定资产贷款余额为10.5亿元，于2013年4月27日到期。

2012年9月27日，江苏省人民政府主持召开了银团协调会议，研究申达企业集团银团贷款风险化解工作。近日，公司收到股东申达集团有限公司转来的江苏省人民政府办公厅专题会议纪要称，与会银行原则上同意对申达企业集团进行整体破产重整，包括申达银团现有软塑板块银团(即中达股份)。

申达企业集团进行破产重整原则上应满足一定的受偿比例；按照约定的受偿比例受偿后，剩余的贷款本息受偿方式为现金一次性清偿；债权银行愿意续贷的，由银企双方协商确定续贷条件。破产重整法律程序执行完毕后，申达银团贷款本息不足受偿部分，各债权银行应放弃对所有债务人和担保人的追索权。

此外，在申达银团各债权银行同意的基础上，向地方法院提出对申达企业集团相关企业进行破产重整的申请，由法院依法受理，指定管理人，进行资产审计、评估，确定偿债能力，履行相关法律程序。

遭债务危机

值得注意的是，目前，中达股份的生产经营陷入了前所未有的困境。2011年，公司虽然取得净利1246.87万元，但是扣除非经常性损益后，净利润则是亏损6094.07万元。而2012年上半年，公司净利润则报亏约1.02亿元。

对于公司亏损的原因，中达股份表示，BOPET薄膜产品受前两年的爆发行情影响，新增产能大量释放，导致整个行业产品供大于求矛盾非常突出，毛利水平比去年同期下降了23.44个百分点。同时，公司预计2012年累计净利润仍将为亏损。

此外，今年9月4日，中达股份刚刚摘帽。经营状况陷入困境的公司所面对的资金压力确实不容小觑。公开资料显示，截至6月底，中达股份货币资金仅5370.39万元，流动资产5.76亿元，存货2.16亿元，流动负债12.31亿元，流动比率0.47，速动比率0.29，资金状况不容乐观。

有业内人士表示，对于中达股份目前的境况来说，归还7.57亿元流动资金贷款及其利息确实难度较大。

聚酯切片一周市场情况（12.1-12.7）

资讯来源:中国BOPET网　发布日期:2012-12-10

万元/T

聚酯及其原料市场价格（12月10日）

资讯来源:中国BOPET网　　发布日期:2012-12-10