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中国塑协BOPET专委会主办
2019年全球可降解塑料行业政策、产量及在建产能分析：可降解塑料未来成长空间10倍以上
发布日期：2020-06-19 阅读次数：877塑料诞生以来，其优良性能以及低成本、被广泛应用于生产和生活的方方面面。从1950年至2015年、人类已经生产了83亿吨塑料制品，其中49亿吨被直接填埋或被遗弃，直接焚烧8亿吨，仍在使用的26亿吨，其中1亿吨为再生塑料。塑料的使用量未来还呈现增长态势，预计全球塑料消耗量将以每年8%的速度增长。2030年塑料的年消耗量将达到7亿吨。在自然环境中一般需要200-700年能降解，大量废弃塑料的存在，已经极大程度的威胁到了野生动物和人类自身的健康。因此各个国家在面临天量的白色污染情况下，积极推进限塑、禁塑、开发使用可降解塑料，减少垃圾污染。
全球限塑政策
国家/城市 | 时间 | 法律/法规/政策内容 |
|---|---|---|
澳大利亚昆士兰州和西澳大利亚州 | 2018年7月 | 零售商禁止向购物者提供一次性超薄塑料袋。 |
英国 | 2018年1月 | 2042年前，消除所有可避免的塑料垃圾。 |
西班牙 | 2018年1月 | 全国性禁止免费提供污染型可降解塑料袋。 |
韩国 | 2019年1月 | 《关于节约资源及促进资源回收利用法律修正案》，全面禁止一次性塑料袋的使用。 |
智利 | 2019年2月 | 超市及商场禁止向购物者提供塑料袋，对每个违法提供的塑料袋，最高罚款370美元。 |
坦桑尼亚 | 2019年6月 | 除医疗服务、工业产品、建筑业、农业、食品、卫生及废物处理的塑料制品及包装外，禁止进出口、生产、销售、储存、供应及使用所有厚度的塑料袋。 |
美国纽约市 | 2019年7月 | 纽约市内的餐饮店将不能再使用一次性的泡沫塑料餐盒。 |
哥斯达黎加 | 2019年7月 | 《“废物综合处理”法律修正案》，禁止使用聚乙烯泡沫塑料。也将禁止使用塑料吸管，零售场所也将不能向消费者提供塑料袋。 |
新西兰 | 2019年7月 | 商场、超市、服装等零售业，将全面禁止使用一次性塑料购物袋，对于违规情节严重、劝说无效者，最高罚款是10万纽币。 |
巴基斯坦 | 2019年8月 | 在首都伊斯兰堡及其周边地区，生产、销售、使用各种一次性塑料袋的行为将被禁止，在旁遮普省、信德省等地也将陆续实施这类法规。 |
法国 | 2020年禁 | 止使用一次性餐具，并要求碗碟杯叉等一次性餐具必须用基于生物的原料制作。 |
华盛顿州 | 2020年 | 除了禁止使用一次性塑料袋以外，该法案还要求再生纸袋至少含有40%的再生材料。 |
希腊 | 2020年6月前 | 禁止使用一次性塑料制品。 |
加拿大 | 2020年4月 | 禁用塑料吸管，2021年元旦起禁用塑料袋。 |
冰岛 | 2021年 | 将不允许企业分发任何塑料袋，无论是免费还是付费。 |
欧盟 | 2021年 | 禁止或限用棉签棒、吸管等十种一次性塑料制品。 |
数据来源：公开资料整理
国内限塑政策
时间 | 法律/法规/政策内容 |
|---|---|
2017年4月 | 《“十三五”材料领域科技创新专项规划》，全生物降解材料入围。 |
2017年11月 | 《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，提高可降解绿色包装材料的应用比例。 |
2017年11月 | 《农用薄膜行业规范条件（2017年本）》，鼓励研发生产使用生物降解地膜。 |
2018年2月 | 《快递封装用品》系列国家标准推荐快递包装袋采用生物降解塑料，并增加了对生物降解性能的要求。 |
2018年4月 | 河南南乐县《关于治理白色污染推广使用一次性可降解塑料制品的实施意见（试行）》，逐步禁止在全县范围内使用石油基原料生产的、在自然环境下不可降解的一次性塑料制品，主要包括塑料薄膜、购物袋、垃圾袋、塑料餐具等；分步推广使用生物及材料生产的一次性可降解塑料制品。 |
2018年12月 | 无废城市建设试点工作方案 |
2019年4月 | 《产业结构调整指导目录》，鼓励生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用。 |
2019年6月 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》，鼓励研究、生产易回收利用、易处置或可降解的薄膜产品。禁止生产、销售不易降解的薄膜覆盖物和商品包装物。 |
2019年11月 | 澳门特区《限制提供塑料袋》法律草案，对零售行为中提供塑料袋实行收费的管制措施，每个塑料袋1澳门元的费用。 |
2020年 | 《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》，全省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具。 |
2020年1月 | 《关于进一步加强塑料污染治理的意见》 |
数据来源：公开资料整理
全球塑料产量约为3.59亿吨，其中生物塑料约占1%，2018年全球生物可降解塑料的市场金额超过11亿美元，产能合计约91.2万吨，预计2023年有望实 现17亿美元与128.8万吨。欧洲是可降解塑料的主要市场，占全球55%、亚太地区占全球25%，北美需求占19%。可降解塑料的应用范围不断扩大，包括包装、纺织纤维、汽车运输等。包装占比最大为58%。国内2019年塑料制品产量为8184万吨，其中可降解塑料优先推广的农用塑料薄膜使用量为246万吨。
全球与我国塑料产品产量（万吨）
数据来源：公开资料整理
数据显示：从近两年塑料制品销量及产销率来看，2019年中国塑料制品销售量7699.1万吨，塑料制品期末库存比年初增长15.5%；产销率为97.2%。
2018-2019年中国塑料制品销售量及产销率
数据来源：公开资料整理
中国每年约消耗购物袋400万吨、农膜246万吨、外卖包装260万吨，且随着快递、外卖业务的快速发展，塑料需求持续增长。而对于这些领域，特别适用可降解塑料。假设替代10%，即可新增90万吨以上可降解塑料需求。随着技术进步、规模化生产、成本下降、环保理念提升，可降解塑料未来成长空间10倍以上。
可降解塑料用途占比
数据来源：公开资料整理
2018-2024年全球生物塑料产量（万吨）预测
数据来源：公开资料整理
可降解塑料主要为PLA和PBAT两大类。PLA是以乳酸为原料聚合生成的高分子材料，具有无毒、无刺激性、强度高、易加工成型和优良的生物相容性等特点。聚乳酸商业化程度早，力学性能最好，可以注塑、发泡，可吹塑，缺点是韧度不够，PLA熔点160-180度，耐热温度最高可达150度。PBAT是由对苯二甲酸、己二酸和丁二醇经缩聚而得，是一种新型的生物降解塑料，因其结构中既有脂肪族链段又有芳香族链段，它含有柔性的脂肪链，保证了其有分子链良好的柔性等熔点低、耐热性不好，不适合做注塑材料，延展性好，吹膜应用前景比较好。熔点110-130度适用于各种膜袋类产品，包括购物袋、快递袋、保鲜膜等。以上两种占全部可降解塑料90%。PHA是微生物发酵合成的聚羟基脂肪酸酯，从微生物质粒合成的塑料，加工性能比较单一，耐热性能在80摄氏度、成本在3.5万元/吨，优点在于气体阻隔性比较好。缺点在于分子量比较统一，在加工过程中存在加工开始不融化，温度达到一定程度一起融化，无法加工。塑料产品仍需要分子量有一定差异。适用于轮胎和香烟膜。PBS聚丁二酸聚二醇酯,强度介于PBAT与PLA,耐热性能比较好，和聚丙烯的性能比较接近,熔点110度。PPC二氧化碳共聚物，日本发明、中国特有的品种，特点消耗二氧化碳，但相对比较软，耐热性能差30-40摄氏度下融化。共混类生物降解塑料，PBAT与PLA共混、淀粉热塑化后与PBAT等材料共混、PLA与滑石粉、碳酸钙等无机材料共混为主来制备制品。目前可降解制品中会添加不超过30%的淀粉类。从成本上看添加淀粉后，能够提高石油的使用效率，价格比聚乙烯更加得到市场欢迎。
2019年主要生物可降解塑料种类产能占比
数据来源：公开资料整理
不同可降解材料性能对比
项目 | 淀粉基塑料 | PLA | PHA | PBS/PBSA | PBAT |
耐热性能 | 较低 | 较高 | 高 | 高 | 高 |
成膜性能 | 较好 | 差 | 较好 | 较好 | 良好 |
硬度 | 较低 | 高 | 低 | 较低 | 低 |
力学强度 | 适中 | 较高 | 高 | 高 | 高 |
耐水解性能 | 适中 | 低 | 高 | 高 | 高 |
透明性 | 低 | 高 | 低 | 低 | 低 |
价格 | 低 | 较低 | 高 | 较高 | 较高 |
数据来源：公开资料整理
聚乳酸PLA是一种性能优异，价格合适的可降解材料，全球均处于发展早期，主要受限于聚合难度。金丹生物年产1万吨丙交酯生产线目前仍在调试运行中。聚乳酸目前市场销售价格在每吨3万以上，若实现原料一体化，盈利可观。现在全国部分地区开始大规模限制塑料，生物降解塑料市场需求快速增长，聚乳酸市场空间巨大。
聚乳酸产能分布与在建产能
生产企业 | 产能（Kt/年） |
|---|---|
美国NatureWorks公司 | 150，拟建70（泰国） |
荷兰Total Corbion公司 | 75（泰国） |
德国UhdeInventa-Fischer公司 | 0.5（示范线） |
意大利Snamprogetti公司 | - |
芬兰Hycail公司 | 5 |
日本武藏野化学（中国）有限公司 | 15（乳酸） |
浙江海正生物材料股份有限公司 | 15，在建60 |
吉林中粮生化有限公司 | 10 |
江苏允友成生物环保材料有限公司 | 10（已关闭） |
恒天长江生物材料有限公司 | 10（PLA纤维） |
深圳光华伟业股份有限公司 | 5（丙交酯） |
安徽丰原集团有限公司 | 3，在建70（乳酸）、30（PLA） |
河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 120（乳酸、乳酸盐），在建10（丙交酯）、50（PLA） |
马鞍山同杰良生物材料有限公司 | 10 |
百盛科技有限公司 | 40（乳酸、乳酸盐） |
江苏森达生物工程有限公司 | 10（乳酸） |
济南凯风生物科技有限公司 | 5（乳酸、乳酸盐） |
五粮液集团有限公司 | 5 |
武汉三江航天固德生物科技有限公司 | 20（乳酸、乳酸盐） |
山东富欣生物科技股份有限公司 | 10（乳酸、乳酸盐） |
山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 10（乳酸） |
河南永乐生物工程有限公司 | 在建30（乳酸） |
河南龙都天仁生物材料有限公司 | 在建10 |
浙江友诚控股集团有限公司 | 拟建500 |
东部湾（上海）生物科技有限公司 | 拟建80 |
山东泓达生物科技有限公司 | 拟建160 |
山东同邦新材料科技有限责任公司 | 拟建300 |
数据来源：公开资料整理
国外PBAT生产工艺大部分由巴斯夫提供，国内主要进行PBAT材料研究的有中科院理化技术研究所、中科院化学所、清华大学、江南大学等。中科院理化所研发出了成本低、力学性能高，生物安全性良好的PBAT材料，形成具有自主知识产权的工艺包及成套生产及应用专利技术。中科院理化所授权亿帆鑫富，汇盈新材料、金晖兆隆新材料和悦泰生物新材料等公司进行PBAT材料的生产。国内总产能在15万吨，产量在12万吨。最早是杭州鑫富的2万吨、安徽安庆和兴有1万吨，山东汇盈新材料2.5万吨（尚未生产）、金发科技每年产能为3万吨、山西金晖兆隆每年产能为2万吨、亿帆鑫富每年产能为1.2万吨，新疆蓝山屯河每年产能为6万吨。预计在2022年全国实现40万吨PBAT产能。全球产能方面BASF产能7.4万吨，巴斯夫合作意大利NOVAMONT产能10万吨.其他国家拥有万吨级别的生产线，全球合计25万吨产能。
PBAT产能分布与在建产能
生产企业 | 产能（Kt/年） |
|---|---|
德国BASF公司 | 74（PBAT） |
德国巴斯夫广东智慧一体化（Verbund）基地 | 在建48（PBAT改性料） |
意大利Novamont公司 | 100（PBAT） |
珠海万通化工有限公司/金发科技股份有限公司 | 50（PBAT、PBSA） |
新疆蓝山屯河化工股份有限公司 | 90（PBAT、PBS） |
金晖兆隆高新科技股份有限公司 | 30（PBAT、PBS） |
杭州鑫富科技有限公司 | 10（PBAT、PBS） |
南通龙达生物新材料科技有限公司 | 一期10（PBAT） |
甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司 | 20（PBAT、PBS） |
重庆鸿庆达产业有限公司 | 一期30（PBAT、PBS），拟建100 |
鹤壁莱闰新材料科技有限公司 | 在建100（PBAT） |
江苏科奕莱新材料科技有限公司 | 在建24（PBAT） |
江苏和时利新材料股份有限公司 | 在建10（PBAT） |
北京化工集团华腾沧州有限公司 | 在建40（PBAT） |
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 在建60（PBAT） |
内蒙古东源科技有限公司 | 拟建200 |
浙江华峰新材料股份有限公司 | 20（丁二酸聚酯），在建300（PBAT） |
新疆美克化工股份有限公司 | 在建30 |
河南恒泰源聚氨酯有限公司 | 在建30 |
新疆望京龙新材料有限公司 | 拟建1300（PBAT） |
彤程新材料集团股份有限公司 | 拟建100（PBAT） |
中国蓝星（集团）股份有限公司 | - |
南通星辰合成材料有限公司 | - |
万华化学集团股份有限公司 | - |
东部湾（上海）生物科技有限公司 | 拟建80 |
山东泓达生物科技有限公司 | 拟建160 |
山东同邦新材料科技有限责任公司 | 拟建300 |
数据来源：公开资料整理
